مدیریت صحیح زمان شما احتمالاً جزء مهمترین درسهایی است که من آموخته ام ، اما با انجام آنچه که من به عنوان حسابرسی بازگشت به وقت (پوسیدگی) می نامم ، از اینکه چقدر زمان صرف کارهای کم بازده می شود ، شگفت زده خواهید شد.
تبلیغ 2
محتوای مقاله
وقت گرفتید؟حسابرسی این سه ستون می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا کمک مورد نیاز خود را به ویدیو پیدا کنند
من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم که یک رویکرد مبتنی بر اهداف چقدر می تواند به تغییر سطح بهره وری شما کمک کند. نقشه برداری از کارهای روزمره و سپس یافتن راه هایی برای اختصاص زمان بیشتر به مناطقی که بسیار مولد و به همان اندازه لذت بخش هستند ، کلید اصلی حداکثر رساندن احتمال دستیابی به اهداف شما و کمک به دیگران در دستیابی به آنهاست.
سرمایه گذار FP
با کلیک بر روی دکمه ثبت نام ، شما موافقت می کنید خبرنامه فوق را از Postmedia Network Inc دریافت کنید. ممکن است هر زمان را با کلیک بر روی لینک لغو اشتراک در پایین ایمیل های ما یا هر خبرنامه ، اشتراک خود را لغو کنید. شرکت Postmedia Network |365 Bloor Street East ، Toronto ، Ontario ، M4W 3L4 |416-383-2300
از ثبت نام شما سپاسگزاریم!
یک ایمیل خوش آمدید در راه است. اگر آن را مشاهده نکردید ، لطفاً پوشه ناخواسته خود را بررسی کنید.
شماره بعدی سرمایه گذار FP به زودی در صندوق ورودی شما خواهد بود.
ما با مسئله ای روبرو شدیم که شما را امضا کرد. لطفا دوباره تلاش کنید
محتوای مقاله
روند تجارت یک
محتوای مقاله
این جایی است که اندازه و در دسترس بودن منابع وارد می شود. شرکت های سرمایه گذاری باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا منابع و تخصص مناسبی را به آنچه که من می گویم سه ستون یک تجربه موفق مدیریت ثروت: ثروت و برنامه ریزی املاک ، مدیریت سرمایه گذاری ، وانطباق و مدیریت.
در ایالات متحده ، مدل مشاور سرمایه گذاری ثبت شده با پیشبرد این ایده ، کل صنعت را تغییر داده است. این یک مدل مستقل سالم و قوی ایجاد شده است که جایگزین عالی برای انبارهای بانکی ارائه می دهد که فقط اکنون به این تهدید رقابتی پاسخ می دهند.
تبلیغ 3
محتوای مقاله
این کار با داشتن تخصص پیشرفته برنامه ریزی ثروت در خانه آغاز می شود تا به مشتریان کمک کند تا اهداف خود را تعیین کنند و سپس پیگیری کنند که آیا آنها نزدیک به دستیابی به آنها هستند یا نه.
متأسفانه ، برنامه های مالی اغلب به عنوان ابزاری برای فروش برای جذب مشتری های جدید با نشان دادن چگونگی بازده به اصطلاح یک شرکت ، تصویر مالی آینده آنها را بهبود می بخشد.
درعوض ، به دنبال طرحی باشید که بازده هدف مورد نیاز برای تحقق اهداف خاص را در ضمن کاهش مواردی مانند مالیات ، و سپس سفارشی برای دستیابی به آن برای دستیابی به آن و در عین حال کاهش هرچه بیشتر خطر ، ایجاد کند.
این بدان معناست که داشتن مدیران نمونه کارها که دارای تخصص هستند ، با دستیابی به یک تعیین مناسب مانند یک تحلیلگر مالی منشور ، و سابقه ای برای یافتن راه هایی برای کسب درآمد در همه محیط های بازار و محافظت در برابر ضرر در هنگام اصلاح ، نشان داده شده است.
تبلیغات 4
محتوای مقاله
بالاترین پوسیدگی آنها در انجام کارهایی مانند تحقیقات بازار ، طراحی نمونه کارها و استراتژی و تخصیص دارایی تاکتیکی به جای بازاریابی و مدیریت مشتری است.
سپس لوله ها و لوله کشی مانند انطباق و مدیریت وجود دارد که در ارائه یک تجربه مشتری ایمن ، ایمن و حرفه ای ضروری است. شرکت هایی که به شدت در این زمینه سرمایه گذاری می کنند ، از جمله استفاده فعال از فناوری جدید ، اغلب بیشترین شفافیت و نظارت را دارند.
با این حال ، در کانادا ، بسیاری از استقلال ها به سادگی وقت و منابع لازم برای انجام یک کار خوب در هر سه ستون را ندارند.
در نتیجه ، بسیاری تصمیم می گیرند به جای تمرکز روی آوردن مشتری به کتاب های خود ، تلاش کنند محصولات سرمایه گذاری خود را به کانال های توزیع بانکی بفروشند. ریسکی که آنها با آن روبرو هستند این است که بانک ها به سرعت دسترسی به مشاوران خود را بسته و جایگزین صندوق های سرمایه گذاری در خارج از محصولات با حاشیه بالاتر و داخلی می شوند.
تبلیغ 5
محتوای مقاله
از سرمقاله توصیه می شود
سرمایه گذاران عاقلانه خواهند بود که عینی بمانند و نظرات ذهنی دیگران را نادیده بگیرند
سه استراتژی برای کمک به شما در خارج کردن احساسات از سرمایه گذاری
مارتین پلتیر: پایان کار ارزان با وجود ترس های تورمی چیز خوبی برای جامعه است
در موارد دیگر ، انطباق و مدیریت به سادگی زمان زیادی را از مدیریت نمونه کارها دور می کند و از این طریق بر عملکرد تأثیر می گذارد. اگر برنامه ریزی مالی انجام شود ، این کار موقت یا در سطح سطحی انجام شده است.
در صورت انجام مستقل ، تبدیل یک شرکت می تواند به سرمایه و ریسک زیادی نیاز داشته باشد ، بنابراین بسیاری از آنها تصمیم می گیرند با وضع موجود ادامه دهند ، در نهایت به ضرر مشتری و بنگاه.
خبر خوب این است که بازار در حال توسعه برخی از فرصت های مشارکت در خارج از کشور است که می تواند یک راه حل فوری ارائه دهد ، اما این بدان معنی است که بهتر است یک قطعه کوچکتر از یک پای به سرعت در حال رشد داشته باشید تا کل پای که در اندازه کوچک است.
تبلیغ 6
محتوای مقاله
این همه گل سرخ در بانک های کانادا نیز نیست ، زیرا هر دو سرمایه گذاری و برنامه های مالی اغلب به جای اینکه به صورت معتبر اداره شوند ، به مشتری فروخته می شوند. به همان اندازه بزرگ بودن ، چالش های زیادی ایجاد می کند ، به خصوص وقتی که با تنوع سرمایه گذاری در خارج از نمونه کارها سنتی 60/40 پویا می شود.
اگر اتفاق می افتد که به دنبال کسی هستید که به شما در مدیریت ثروت خود کمک کند ، چرا حسابرسی پوسیدگی را به عنوان بخشی از دقت خود درج نمی کنید. به دنبال یک سطح مناسب از تخصص در هر سه ستون باشید. و برای متخصصان سرمایه گذاری در خارج از کشور ، حسابرسی داخلی خود را از این ستون ها به عنوان ابزاری برای بهبود تجربه مشتری خود و همچنین خود انجام دهید.
مارتین پلتیر ، CFA ، یک مدیر ارشد نمونه کارها در Wellington-Altus Private Counsel Inc است ، که به عنوان مشاور ثروت سه گانه ، یک مشتری خصوصی و یک شرکت سرمایه گذاری نهادی متخصص در پرتفوی با ریسک اختیاری ، حسابرسی سرمایه گذاری/نظارت و نظارت و مالیات پیشرفته ، املاک و ثروت فعالیت می کند. برنامه ریزی.
اگر این داستان را دوست دارید ، برای خبرنامه سرمایه گذار FP ثبت نام کنید.
