نکته تحریریه: ما از پیوندهای شریک در مشاور فوربس کمیسیون دریافت می کنیم. کمیسیون‌ها بر نظرات یا ارزیابی‌های ویراستاران ما تأثیری ندارند.
انرژی آینده توسط لیتیوم تامین می شود، فلزی که عنصر کلیدی برای ساخت باتری های سبک وزن و پرقدرت است. وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) به باتری‌های لیتیومی وابسته هستند و فروش خودروهای الکتریکی شاهد رشد سالانه گسترده‌ای است و تحلیلگران انتظار دارند فروش جهانی خودروهای برقی در سال 2022 نسبت به سال گذشته 57 درصد افزایش یابد.
به لطف افزایش سریع تقاضا برای باتری های EV، قیمت فلز لیتیوم از سقف بالا رفته است. قیمت لیتیوم در 12 ماه منتهی به سپتامبر 2022 چهار برابر شده است و اگر ارزش دلار آمریکا افزایش پیدا نمی کرد، حتی بیشتر هم می شد.
تعداد محدودی از شرکتهای عمومی وجود دارند که لیتیوم را استخراج و پالایش می‌کنند، به علاوه مجموعه‌ای از عملیات راه‌اندازی کوچک‌تر که در مراحل اولیه اکتشاف یا توسعه منابع خود هستند. مشاور فوربس هشت سهام لیتیوم را شناسایی کرده است که ارزش بررسی دارند، از جمله هر دو نام استارت‌آپ گمانه‌زنی‌تر برای شرکتهای معدنی معتبر.
- بهترین مبادلات رمزنگاری
- بهترین مشاوران روبو
- بهترین کارگزاران آنلاین
- بهترین صندوق های سرمایه گذاری متقابل بازار پول
- بهترین برنامه های مدیریت سبد سرمایه گذاری
- بهترین سرمایه گذاری های کم ریسک
- بهترین سرمایه گذاری با درآمد ثابت
- بهترین سهام لیتیوم دسامبر 2022
- Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (GNENF)
- Sociedad Química y Minera S. A (SQM)
- Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
- Livent Corp. (LTHM)
- Albemarle Corp. (ALB)
- لیتیوم آمریکا (LAC)
- لیتیوم Piedmont (PLL)
- سیگما لیتیوم (SGML)
- روش شناسی
- آنچه باید در مورد سهام لیتیوم بدانید
- چرا سهام لیتیوم کاهش یافته است؟
- بعدی در سرمایه گذاری
تیتان
سرمایه گذاری
با Titan، می‌توانید در سهام و سبدهای ارزهای دیجیتال با مدیریت فعال و همچنین در کلاس‌های دارایی جایگزین مانند املاک، اعتبار خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر سرمایه‌گذاری کنید.
توصیه های سرمایه گذاری شخصی
Titan از شما در مورد اهداف، وضعیت مالی و تحمل ریسک شما می پرسد تا توصیه ای را که برای شما سفارشی شده است ارائه دهد.
در جریان باشید
فقط در مورد چیزهایی که برای شما و دنیای پول مهم هستند به روز رسانی روزانه، هفتگی و ماهانه دریافت کنید.
سرمایه گذاری
با Titan، می‌توانید در سهام و سبدهای ارزهای دیجیتال با مدیریت فعال و همچنین در کلاس‌های دارایی جایگزین مانند املاک، اعتبار خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر سرمایه‌گذاری کنید.
توصیه های سرمایه گذاری شخصی
Titan از شما در مورد اهداف، وضعیت مالی و تحمل ریسک شما می پرسد تا توصیه ای را که برای شما سفارشی شده است ارائه دهد.
در جریان باشید
فقط در مورد چیزهایی که برای شما و دنیای پول مهم هستند به روز رسانی روزانه، هفتگی و ماهانه دریافت کنید.
بهترین سهام لیتیوم دسامبر 2022
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (GNENF)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
رتبه بندی بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
رتبه بندی بهداشت مالی Morningstar
گروه لیتیوم گانفنگ بزرگترین تولید کننده فلز لیتیوم در چین است. بر خلاف بسیاری از رقبای دیگر ، گانفنگ به صورت عمودی یکپارچه است و عملیات متمرکز بر استخراج ، پردازش ، تولید باتری و بازیافت باتری است.
این شرکت در چهار چهارم گذشته درآمد قوی برای هر سهم (EPS) و رشد فروش داشته است و به ترتیب بیش از 432 ٪ و 265 ٪ پرش کرده است. براساس عملکرد درآمد شرکت در سال جاری تاکنون ، باید 100 ٪ رشد EPS نسبت به سال 2022 را در سال 2022 داشته باشد.
گانفنگ سه سال رشد و درآمد را گزارش کرده است - این قوی ترین شرکت در لیست ما هنگام رشد پایدار است. امسال باید چهار سال رشد را در هر دو دسته نشان دهد.
اما مورنینگ استار به دلیل درجه مالی خود به شرکت C داد. این پایین ترین درجه در لیست ما است ، اما شرکت هنوز هم کمی سرمایه گذاری است. Morningstar به عواملی مانند اهرم مالی ، ترازنامه سلامت و صورتهای جریان نقدی برای توسعه درجه سلامت مالی خود نگاه می کند.
سهام از اواسط سال 2021 در حال کاهش است و حدود 45 ٪ زیر 52 هفته خود را معامله کرده است.
Sociedad Química y Minera S. A (SQM)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
Sociedad Química y Minera de Shile - معمولاً به عنوان SQM - مستقر در شیلی است. این شرکت منابع لیتیوم را از برخی از بهترین سپرده های آمریکای جنوبی ، مانند آپارتمان های نمکی صحرای آتاکاما برداشت می کند. علاوه بر لیتیوم ، این شرکت همچنین ید ، پتاسیم ، مواد شیمیایی صنعتی و نیترات برای کود تولید می کند.
طی یک سال گذشته ، SQM 177. 7 ٪ فروش داشته است ، در حالی که EPS 519. 9 ٪ رشد داشته است. پیش بینی می شود نرخ رشد برای سال 2022 مشابه باشد. تحلیلگران صنعت پیش بینی رشد EPS سالانه 5 ساله 14. 7 ٪ هستند.
SQM دارای سابقه بسیار خوبی است که بیش از یک دهه از ارقام EPS سالانه مثبت گزارش می کند. فقط توجه داشته باشید که نتایج سه ماهه این شرکت می تواند تا حدودی بی ثبات باشد ، و آنها همیشه در دراز مدت روند صعودی را تحمل نکرده اند.
مورنینگ استار سلامت مالی SQM را B رتبه بندی می کند که نشان می دهد سرمایه گذاری مناسبی است. این شرکت سود سهام پرداخت می کند که در حال حاضر 7. 6 درصد بازده دارد.
سهام نسبت به سال گذشته 60 درصد رشد داشته و 15 درصد کمتر از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته است.
Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
پس از عرضه اولیه عمومی (IPO) در سال 2021، Li-Cycle Holdings نسبتاً تازه واردی به صنعت است. این شرکت باتری ها را برای بازیابی لیتیوم و سایر مواد بازیافت می کند.
از آنجایی که Li-Cycle تنها مدت کوتاهی به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کند، داده های مالی محدودی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. فروش این شرکت در چهار فصل گذشته 102 درصد رشد داشته است، اما EPS منفی است، بدون پیش بینی فعلی در مورد زمانی که سود می تواند مثبت شود.
تحلیلگران انتظار دارند فروش در سال 2023 به نسبت سال به سال هفت برابر شود و از 17 میلیون دلار به 127 میلیون دلار برسد. این یک نرخ رشد بسیار چشمگیر است - با این حال، مراقب باشید زیرا مورنینگ استار سلامت مالی شرکت را درجه C می دهد.
قیمت سهام LICY از اواخر سال 2021 روند کاهشی داشته است و در حال حاضر 60 درصد پایین‌تر از آخرین بالاترین قیمت خود در 52 هفته اخیر است.
Livent Corp. (LTHM)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
ریشه های Livent Corp به دهه 1940 و شرکت لیتیوم آمریکا برمی گردد. امروزه، Livent در آرژانتین، کانادا و ایالات متحده فعالیت دارد و این شرکت لیتیوم را استخراج می کند و آن را به مواد واسطه ای که برای تولید باتری های خودروهای الکتریکی و دستگاه های دستی استفاده می شود، تصفیه می کند.
فروش Livent در 12 ماه گذشته 55 درصد رشد داشته است و این شرکت در مقایسه با سال گذشته رشد سه رقمی EPS را تجربه می کند. امسال احتمالا قوی ترین نمایش این شرکت از زمان جدا شدن از FMC Corp. (FMC) در سال 2018 خواهد بود.
تحلیلگران انتظار دارند در سال آینده 29 درصد رشد EPS و به دنبال آن 1 درصد رشد متوسط درآمد سالانه در پنج سال آینده افزایش یابد. رتبه بندی سلامت مالی مورنینگ استار این شرکت یک C است، که نشان می دهد قوی ترین ترازنامه را ندارد.
از سال 2021، LTHM بین 20 تا 35 دلار بوده است. در حال حاضر 16 درصد تخفیف در بالاترین رکورد اخیر خود دارد، در بخش بالایی محدوده خود.
Albemarle Corp. (ALB)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
Albemarle بزرگترین شرکت در لیست و بزرگترین تولید کننده لیتیوم در جهان است. Albemarle تنها معدن لیتیوم فعال در ایالات متحده را که در Silver Peak، نوادا واقع شده است، اداره می کند. لیتیوم بزرگترین خط کسب و کار ALB است که بیش از نیمی از درآمد این شرکت را به خود اختصاص می دهد.
این شرکت در سال گذشته فروش خود را 30. 8 درصد افزایش داده است. انتظار می رود EPS در سال 2022 نسبت به سال گذشته 428. 2 درصد افزایش یابد.
Albemarle یک دهه رشد درآمد مثبت در کمربند خود دارد. در سال آینده، تحلیلگران انتظار دارند EPS 27. 6 درصد رشد کند. تحلیلگران انتظار دارند میانگین رشد EPS سالانه 77. 2 درصد در پنج سال آینده باشد. مورنینگ استار به ALB درجه سلامت مالی B می دهد.
این سهم نسبت به سال گذشته 5. 8 درصد افزایش یافته است و تنها 8 درصد کمتر از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته است.
لیتیوم آمریکا (LAC)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
Lithium Americas یک بازی بسیار سوداگرانه در صنعت است، زیرا در حال حاضر فاقد درآمد، درآمد یا حتی تولید لیتیوم زیادی است. با این حال، ممکن است خیلی زود تغییر کند.
ما LAC را در این فهرست قرار می دهیم زیرا این شرکت در حال حاضر در حال توسعه بزرگترین ذخایر لیتیوم شناخته شده در ایالات متحده در معدن Thacker Pass است.
Ablemarle تنها معدن لیتیوم فعال در ایالات متحده را در حال حاضر اداره می کند. ده ها معدن دیگر در ایالات متحده و کانادا در دست توسعه هستند، اما بسیاری از آنها سال ها با تولید فاصله دارند.
قانون کاهش تورم دولت بایدن در سال 2022 یارانه های ارزشمندی را برای خریداران و خودروسازان خودروهای برقی فراهم می کند. برای واجد شرایط بودن برای یارانه ها، باتری های خودروهای الکتریکی باید از مواد خام از آمریکای شمالی یا کشوری استفاده کنند که ایالات متحده با آن قرارداد تجاری دارد. این امر باعث می شود منابع لیتیومی که در ایالات متحده توسط شرکت هایی مانند LAC و Piedmont Lithium در حال توسعه هستند، ارزشمندتر شوند.
این حقایق نشان می دهد که LAC می تواند یک برنده اصلی در بازی تولید لیتیوم باشد.
در حالی که شرکت EPS منفی و ناچیز را برای بیش از 10 سال گزارش کرده است، تحلیلگران EPS مثبت 1. 01 دلاری به ازای هر سهم در سال 2023 و فروش تخمینی 307 میلیون دلاری را پیش‌بینی می‌کنند. مورنینگ استار به لیتیوم آمریکا یک B برای سلامت مالی می دهد.
در حالی که LAC طی پنج سال گذشته 175 درصد افزایش داشته است، سال گذشته 18 درصد کاهش یافته و 36 درصد کمتر از بالاترین رکورد خود است. این سهام از اواخر سال 2021 بین 20 تا 40 دلار در نوسان بوده است.
لیتیوم Piedmont (PLL)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
Piedmont یک معدنکار لیتیوم مرحله توسعه است که در اوایل روند توسعه منابع خود نسبت به لیتیوم آمریکاست. در حال حاضر در حال کار بر روی پروژه های معدن لیتیوم ایالات متحده در کارولینای شمالی و تنسی و همچنین در خارج از کشور در کانادا و غنا است.
این شرکت پیش بینی می کند که عملیات معدن و پالایش لیتیوم در سال 2023 و غنا در سال 2024 در کبک آغاز شود و پس از آن تنسی در سال 2025 و کارولینای شمالی در سال 2026 انجام شود. اما برخی از این پیش بینی ها به بررسی های مجاز محلی و ملی بستگی دارند.
در حال حاضر ، PLL فروش صفر دارد و EPS منفی را برای پنج سال گذشته گزارش کرده است. این احتمالاً تا سال 2022 ادامه خواهد یافت ، اما 2023 می تواند یک داستان متفاوت باشد. تحلیلگران انتظار می رود EPS 3. 41 دلار در هر سهم و تخمین 119 میلیون دلار در سال 2023 باشد.
از آغاز سال 2021 ، قیمت سهام PLL بین 85 تا 45 دلار متغیر است. نسبت به سال گذشته 11 ٪ و 26 ٪ تخفیف از 52 هفته ، در نزدیکی وسط محدوده بلند مدت است.
سیگما لیتیوم (SGML)
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
فروش 12 ماهه
پیش بینی شده 2022 EPS
نمره بهداشت مالی Morningstar
سیگما لیتیوم تولید لیتیوم پایدار محیط زیست را دنبال می کند و قصد دارد تا سال 2024 به انتشار گازهای صفر خالص برسد.
این شرکت تنها سهام با درجه بهداشت مالی از Morningstar است. این 5 سال گذشته هیچ فروش و EPS منفی ایجاد نکرده است. این احتمالاً تا پایان سال 2022 ادامه خواهد یافت ، اما 2023 برای سرمایه گذاران روشن تر است: تحلیلگران انتظار دارند EPS 4. 23 دلار در هر سهم و 610 میلیون دلار درآمد در سال 2023.
این می تواند توضیح دهد که چرا سهام بهترین مجری در این لیست در طی دو سال گذشته است و بیش از 1500 ٪ تجمع می کند. سهام در حال حاضر 15 ٪ تخفیف از بالا است.
کلیه تجزیه و تحلیل و داده های تهیه شده از Stockrover. com و Yahoo! امور مالی از 7 نوامبر 2022
پیشنهادات شریک برجسته
سرمایه گذاری خودکار SOFI
سرمایه گذاری خودکار SOFI
در وب سایت SOFI
در وب سایت امن Acorn
در وب سایت Wealthfront
روش شناسی
لیست فوق شامل کلیه شرکتهای اصلی عمومی در فضای لیتیوم است. فهرست بسیار محدودی از شرکتهای فعال در معدن ، پردازش و پالایش لیتیوم وجود دارد. برخی دیگر که ذکر نشده اند بسیار اندک هستند ، شاهد کاهش عمده قیمت سهام بوده اند ، یا در پریشانی عمده مالی هستند.
ما گروهی از شرکت ها را بر اساس فروش و درآمد اخیر ، انتظار فروش و درآمد آینده و سلامت مالی کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.
هشت سهام بر اساس رشد فروش یک ساله به ترتیب رتبه بندی می شوند ، اگرچه این لزوماً نشانه ای از چشم انداز رشد آینده نیست. در صدر این لیست شامل شرکت هایی با درآمد و درآمد گزارش شده است ، در حالی که سه سهام نهایی در این لیست شرکت هایی هستند که در حال بسته شدن سودآوری و رشد فروش هستند.
هیچ یک از سهام موجود در لیست ما نتوانسته است EPS و رشد فروش را بیش از پنج سال حفظ کند. لیتیوم یک صنعت بسیار چرخه ای است ، بنابراین ارقام فروش و درآمد به جای نشان دادن رشد پایدار تمایل به بی ثبات بودن دارند.
لطفاً توجه داشته باشید که سهام فوق توسط یک تحلیلگر مالی با تجربه انتخاب شده است ، اما ممکن است برای نمونه کارها شما مناسب نباشد. قبل از تصمیم گیری برای خرید هر یک از این سهام ، تحقیقات زیادی انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که آنها با اهداف مالی و تحمل ریسک مطابقت دارند.
آنچه باید در مورد سهام لیتیوم بدانید
هنگام انتخاب سهام لیتیوم ، یک تصمیم این است که آیا شما می خواهید در استارتاپ های لیتیوم یا شرکت های مستقر بیشتر سرمایه گذاری کنید.
استارتاپ های لیتیوم شرکت های اولیه هستند که هنوز در تولید معادن و محصولات خود کار می کنند. آنها ممکن است درآمد ایجاد نکنند. آنها ریسک بیشتری دارند ، اما قیمت سهم آنها پتانسیل بیشتری برای رشد در صورت کار دارد.
شرکت های لیتیوم مستقر در حال حاضر در حال تولید لیتیوم و فروش محصولات هستند. آنها ریسک کمتری دارند و به احتمال زیاد سود را به سهامداران توزیع می کنند و آنها را برای سرمایه گذاری سود سهام مفید می کند. اشکال این است که آنها به اندازه پتانسیل رشد برای بازده سهام ندارند.
تصمیم دیگر این است که آیا شما می خواهید در شرکت هایی با تمرکز بر تولید لیتیوم خود ، مانند سهام معدن لیتیوم ، یا شرکت هایی که لیتیوم را پردازش می کنند یا محصولات تولیدی را تولید می کنند ، مانند سازندگان باتری لیتیوم و سهام بازیافت لیتیوم سرمایه گذاری کنید.
برای معدنچیان ، موفقیت بر اساس قیمت لیتیوم است. برای تولید کنندگان ، قیمت و تقاضا برای کالاهای لیتیوم مهم است ، اما کیفیت محصولات آنها نیز همینطور است.
یک نمونه کارها متنوع ، ترکیبی از انواع مختلف سرمایه گذاری لیتیوم را خواهد داشت. اگر برای جمع آوری این موضوع به کمک نیاز دارید ، با یک مشاور مالی مشورت کنید تا در مورد آنها در مورد خرید لیتیوم برای خرید.
چرا سهام لیتیوم کاهش یافته است؟
پس از آنکه بسیاری از سهام لیتیوم در اواخر سال 2021 به رکورد بالا رسیدند ، این بخش در سال 2022 به یک مانع جاده ای رسید و بسیاری از سهام از اوج خود برخوردار نیستند.
بخشی از این به دلیل ماهیت چرخه ای بازار است. پس از گذشت سالها رشد شدید ، سهام لیتیوم برای تصحیح انجام شد. در اواخر سال 2021 ، گلدمن ساکس هشدار داد که بر اساس شرایط بازار ، قیمت کل سهام لیتیوم بسیار بالا است. این پیش بینی به نظر می رسید که قیمت ها از آن زمان به محدوده هدف گلدمن کاهش یافته است.
فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش داده است ، که این امر به کاهش کلی در بورس سهام کمک کرده است.
اگر تقاضا برای EV و سایر کالاهای الکترونیکی به رشد خود ادامه دهد ، باید به معنای چیزهای خوب برای سهام لیتیوم باشد ، حتی اگر هر از گاهی پایین بیایند.
بعدی در سرمایه گذاری
اطلاعات ارائه شده در مشاور فوربس فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما بی نظیر است و محصولات و خدماتی که ما بررسی می کنیم ممکن است برای شرایط شما مناسب نباشد. ما مشاوره مالی ، مشاوره یا کارگزاری ارائه نمی دهیم ، و همچنین به افراد توصیه یا توصیه نمی کنیم یا سهام یا اوراق بهادار خاص را خریداری یا بفروشیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.
مشاور فوربس به استانداردهای دقیق یکپارچگی سرمقاله پایبند است. به بهترین دانش ما ، تمام محتوا از تاریخ ارسال شده دقیق است ، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشد. نظرات بیان شده به تنهایی نویسنده است و توسط شرکای ما تأیید شده ، تصویب شده است ، یا در غیر این صورت تأیید شده است.
کوری از سال 2005 یک معامله گر حرفه ای بوده و دارای یک تکنسین منشور بازار (CMT) است. وی به طور گسترده ای منتشر شده است ، و برای تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها ، Investopedia ، Benzinga و دیگران می نویسد. وی Tradethatswing. com را اداره می کند ، چندین دوره و کتاب معاملاتی ، مربیان مشتری های فردی را تألیف کرده است و به طور مرتب سهام ، ارز و ETF را معامله می کند.
این مقاله به شما کمک کرد؟
© 2022 Forbes Media LLC. کلیه حقوق محفوظ است.
تیم تحریریه مشاور فوربس مستقل و عینی است. برای کمک به پشتیبانی از کار گزارشگری ما و ادامه توانایی خود در تهیه این محتوا به صورت رایگان به خوانندگان ما ، از شرکت هایی که در سایت مشاور Forbes تبلیغ می کنند ، جبران خسارت دریافت می کنیم. این جبران خسارت از دو منبع اصلی حاصل می شود. اول ، ما برای ارائه پیشنهادات خود ، مکانهای پرداخت شده را به تبلیغ کنندگان ارائه می دهیم. جبران خسارتی که برای آن مکان ها دریافت می کنیم ، بر نحوه و مکان های تبلیغ کنندگان در سایت تأثیر می گذارد. این سایت شامل کلیه شرکت ها یا محصولات موجود در بازار نمی شود. دوم ، ما همچنین در برخی از مقالات ما پیوندهایی به پیشنهادات تبلیغ کنندگان درج می کنیم. این "پیوندهای وابسته" ممکن است هنگام کلیک بر روی آنها ، درآمد سایت ما را ایجاد کند. جبران خسارتی که از تبلیغ کنندگان دریافت می کنیم ، بر توصیه ها یا مشاوره تیم تحریریه ما در مقالات ما تأثیر نمی گذارد یا در غیر این صورت بر هر یک از محتوای سرمقاله در مشاور فوربس تأثیر می گذارد. در حالی که ما سخت تلاش می کنیم تا اطلاعات دقیق و به روز ارائه دهیم که فکر می کنیم مربوط به آن پیدا خواهید کرد ، مشاور Forbes نمی کند و نمی تواند تضمین کند که هرگونه اطلاعات ارائه شده کامل است و در ارتباط با آن ، هیچگونه ضمانتی یا ضمانت نامه ای ایجاد نمی کند ، و نه به صحت یا کاربرد آنواددر اینجا لیستی از شرکای ما ارائه می شود که محصولاتی را ارائه می دهند که ما برای آنها پیوندهای وابسته داریم.
