چگونه روز تجارت با کمتر از 25000 دلار

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

جولیوس مانسا یک مشاور CFO ، استاد دارایی و حسابداری ، سرمایه گذار و جوایز تحقیقاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او دانشجویان مشاغل را در مورد موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. در خارج از آکادمی ، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره ای استراتژیک و ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت های خود کمک می کند و سودآورتر می شود.

تعادل / آنتال لارا

شما یک حساب کارگزاری برای سهام تجارت تنظیم کرده اید. اکنون تعجب می کنید که چگونه کسی می داند که آیا شما یک "معامله گر روز" هستید یا خیر.

کارگزار شما بر اساس فعالیت تجاری شما می داند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) در ایالات متحده قانون "تاجر روز الگوی" را تعیین کرده است ، که می گوید شما یک معامله گر روز الگوی هستید اگر در یک دوره پنج روزه در یک دوره پنج روزه در حساب حاشیه خود چهار یا بیشتر معاملات روز انجام دهیداین معاملات بیش از 6 ٪ از کل فعالیت معاملات حاشیه شما در این مدت است.(معاملات روز در همان روز باز و بسته می شود.)

پیشینه در مورد حقوق صاحبان سهام روز

از آنجا که معامله گران روز ممکن است در پایان هر روز هیچ موقعیتی نداشته باشند ، آنها هیچ وثیقه ای در حساب حاشیه خود ندارند تا ریسک را پوشش دهند و یک تماس حاشیه ای را در طی یک روز معاملاتی معین برآورده کنند. شرکت های کارگزاری می خواستند یک کوسن مؤثر در برابر تماس های حاشیه ای داشته باشند. این منجر به افزایش نیاز سهام عدالت شد.

شاید شما معمولاً تجارت روز را انجام ندهید ، اما اتفاقاً در یک هفته چهار یا بیشتر از این معاملات انجام داده اید ، بدون اینکه روز یا هفته بعد معاملات روز انجام شود. در این حالت ، شرکت کارگزاری شما احتمالاً شما را به عنوان یک معامله گر الگوی روز طبقه بندی می کند. این شما را به 25،000 دلار نیاز به سهام در پیش می برد.

شما می توانید با ترکیبی از پول نقد و اوراق بهادار ، این شرط را برآورده کنید. با این حال ، آنها باید در حساب کارگزاری شما در شرکت کارگزاری شما به جای در یک بانک خارج یا در یک شرکت دیگر زندگی کنند.

اگر شما یک معامله گر الگوی روز هستید و قبل از هر روز معاملاتی 25000 دلار در حساب کارگزاری خود ندارید ، به تجارت روزانه مجاز نخواهید بود. قبل از اجرای هر روز معاملات ، پول باید در حساب شما باشد.

از طرف دیگر ، معامله گران روز الگوی که نیاز به حقوق صاحبان سهام را برآورده می کنند ، مزایایی دریافت می کنند ، از جمله توانایی تجارت با اهرم اضافی - با استفاده از پول وام گرفته شده برای شرط بندی بزرگتر. یک معامله گر روز سهام می تواند با اهرم 4: 1 تجارت کند ، در حالی که سرمایه گذاران معمولی سهام (از جمله معامله گران نوسان و کسانی که تمایل به خرید و نگه داشتن دارند) می توانند با حداکثر اهرم 2: 1 تجارت کنند.

حفره های معاملاتی روز

اگر اتفاق نمی افتد 25000 دلار تجارت روزانه داشته باشید ، راه هایی برای دستیابی به آن نیاز وجود دارد. آنها شامل نقاط ضعف و استراتژی های تجاری جایگزین هستند که بیشتر آنها کمتر از ایده آل هستند.

• فقط در یک دوره پنج روزه فقط سه روز معاملات انجام دهید. این کمتر از یک روز تجارت در روز است ، که کمتر از قانون روز معامله گر الگوی تعیین شده توسط FINRA است. با این حال ، این بدان معنی است که شما باید بین سیگنال های معتبر تجاری انتخاب و انتخاب کنید. شما سود کامل یک استراتژی اثبات شده را دریافت نخواهید کرد.
• تجارت روزانه در بورس اوراق بهادار در خارج از ایالات متحده ، شما باید این کار را با یک کارگزاری انجام دهید که در خارج از ایالات متحده آمریکا نیز وجود دارد. همه بازارهای سهام خارجی دارای حداقل حساب یا قوانین معاملات روزانه نیستند زیرا ایالات متحده در سایر بازارها تحقیق می کند و می بینید که آیا آنها روز را ارائه می دهندتجارت متناسب با نیازهای شما. قبل از استفاده از این رویکرد ، با هم متخصصان مالیات و هم با حقوقی مشورت کنید.
• با یک شرکت معامله گر روز بپیوندید. ساختار هر شرکت متفاوت است ، اما به طور معمول شما بسیار کمتر از 25000 دلار واریز می کنید. این سرمایه را برای تجارت در اختیار شما قرار می دهد ، با این که سپرده شما از ضررهایی که می توانید از آن استفاده کنید ، محافظت می کند. در غیر این صورت ، شرکت به سادگی از سرمایه شما استفاده می کند.
• معاملات نوسان را انجام دهید و معاملات خود را که بیش از یک روز انجام می دهید وارد کنید. معامله گران نوسان روندهایی را که طی روزها یا هفته ها به جای تلاش برای زمان یک روزه که ممکن است 20 دقیقه طول بکشد ، ضبط می کنند. این کمتر از یک حفره و تغییر استراتژی است ، اما برای معامله گران که می خواهند درگیر بمانند اما هنوز 25000 دلار نیاز برای تجارت روزانه را برآورده نمی کند ، کار می کند.
• حساب های معاملات روز را با کارگزاران مختلف باز کنید. این یک انتخاب کمتر جذاب است. با این حال ، اگر دو حساب را باز کنید ، می توانید در یک دوره پنج روزه شش روز تجارت کنید-سه معامله برای هر کارگزار. این بهترین راه حل نیست. اگر قبلاً سرمایه محدودی دارید ، احتمالاً هر حساب بسیار کوچک است. تجارت روزانه با چنین حساب های کوچک احتمالاً درآمد زیادی ایجاد نمی کند. با مقادیر اندک در هر حساب ، شما در سهام خود محدود هستید که می توانید تجارت کنید. برخی از کارگزاران حتی ممکن است سپرده کوچک را قبول نکنند.

کارگزاران برای محافظت از خودشان بیرون هستند. آنها می توانند حداقل محدودیت های سرمایه را اعمال کنند اگر معتقدند کسی به طور مرتب معاملات روز (حتی اگر زیر آستانه چهار تجارت/پنج روزه باشد) یا تجارت به شکلی خطرناک انجام می دهد.

معاملات روز در بازارهای مختلف

در گزینه ای که بهتر از استفاده از یک حفره یا اتخاذ یک استراتژی تجاری متفاوت ، تغییر بازارها است.

فارکس

بازار فارکس یا ارزها 24 ساعت در روز در طول هفته معامله می شود. ارزها به عنوان جفت ، مانند دلار آمریکا/ین ژاپنی (USD/JPY) تجارت می کنند. با تجارت فارکس ، حداقل با 500 دلار شروع کنید ، اما ترجیحاً بیشتر. بازار فارکس اهرم 50: 1 را ارائه می دهد (هرچند که این کار توسط کارگزار متفاوت است). بنابراین ، یک سپرده 500 دلاری به این معنی است که می توانید 25000 دلار سرمایه را تجارت و از دست بدهید. سود و ضرر می تواند به سرعت افزایش یابد.

آینده

بازار آتی جایی است که می توانید معاملات آتی شاخص سهام (به عنوان مثال E-Mini S&P 500) و کالاها (مانند طلا ، نفت و مس) را تجارت کنید. معاملات آینده محصولی ذاتاً اهرم است. مقدار کمی از سرمایه ، مانند 400 دلار یا 500 دلار در مورد قرارداد E-Mini ، موقعیتی را در محصولی به شما می دهد که به طور معمول روزانه 10 یا بیشتر امتیاز حرکت می کند ، جایی که هر نقطه 50 دلار ارزش دارد.

سود و ضرر می تواند سریع افزایش یابد. توصیه می شود که معامله گران آتی با حداقل 2500 دلار (در صورت معامله قراردادی مانند E-Mini) شروع کنند ، اما این بر اساس تحمل ریسک و معامله (قرارداد) معامله می شود.

تقریباً در تمام روز معامله گران بهتر است از سرمایه خود در بازار فارکس یا آینده استفاده کنند. این بازارها برای شروع کار به مراتب کمتری نیاز دارند و حتی چند هزار دلار می توانند درآمد مناسبی را شروع کنند.

گزینه ها

معاملات روز بازار گزینه ها گزینه دیگری است. گزینه مشتق یک دارایی اساسی مانند سهام است ، بنابراین نیازی به پرداخت هزینه پیش فرض دارایی نیست. در عوض ، شما حق بیمه شرکت در حرکات قیمت دارایی زیرین را پرداخت می کنید (یا دریافت می کنید). ارزش قرارداد گزینه شما با گذشت زمان تغییرات را تغییر می دهد زیرا قیمت دارایی های زیرین در حال نوسان است. چه نوع گزینه هایی را برای تجارت مورد نیاز خود تعیین می کنید ، اما چندین هزار دلار می تواند شما را شروع کند.

خط پایین

در حالی که معاملات روز الگوی به مقدار زیادی از سهام نیاز دارد ، نقاط ضعف و سایر گزینه های سرمایه گذاری وجود دارد که ممکن است شما را ملزم به قرار دادن کمتر از پول خود در این خط کند. قبل از سرمایه گذاری هر پول ، همیشه تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید و تمام گزینه های خود را تحقیق کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه سهام را برای معاملات روز انتخاب می کنید؟

معامله گران روز به طور معمول خود را با اصول تجاری مانند سودآوری یا رشد نگران نمی کنند. در عوض ، معامله گران روز به دنبال سهام بی ثبات هستند که احتمالاً در بازه های زمانی کوتاه تغییرات قابل توجهی در قیمت را تجربه می کنند. معامله گران روز همچنین به دنبال الگوهای نمودار فنی هستند که احتمال آماری در مورد حرکات قیمت آینده را ارائه می دهند. صفحه نمایش سهام می تواند به یافتن این فرصت ها کمک کند.

آیا اگر چهار سفارش خرید محدود را در یک روز قرار دهم ، یک روز تجارت است؟

شما می توانید بدون استفاده از یکی از سه معاملات روز غیر الگوی خود برای هفته ، به همان اندازه که دوست دارید خریداری کنید. این خریدها فقط در صورت فروش تا پایان روز به معاملات روز تبدیل می شوند. هر سفارش فروش یک تجارت روزانه ایجاد می کند ، بنابراین می توانید چهار بار صبح خریداری کنید و یک سفارش فروش را در بعد از ظهر برای کل روزانه یک روز انجام دهید.

چرا قوانین معاملات روز در مورد آینده اعمال نمی شود؟

بازار آینده یک بازار کاملاً متفاوت از بازار سهام است. آنها در مبادلات مختلف تجارت می کنند و بخش عمده ای از مقررات توسط مقامات مختلف انجام می شود. بازار معاملات آتی عمدتاً توسط انجمن ملی آینده و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها تنظیم می شود و این سازمان ها همان الزامات FINRA را ندارند.